Dynamics 365 Sales – Hierarchische Daten aus mehreren Tabellen visualisieren und bearbeiten

Wir kündigen die Möglichkeit an, hierarchische Daten aus mehreren Tabellen in Dynamics 365 Sales zu visualisieren und zu bearbeiten. Diese Funktion wird am 31. Oktober 2025 allgemein verfügbar sein.

Wie wirkt sich das auf mich aus?
Mit dem Hierarchical Relationship Visualizer können Verkäufer Daten in einer praktischen Eltern-Kind-Visualisierung anzeigen und bearbeiten. Die Hierarchieansicht bietet vollständige Bearbeitungsmöglichkeiten für die Datensätze, die Sie anzeigen möchten, sodass Ihr Team Kundeninformationen kontextbezogen einfach einsehen, bearbeiten und aktualisieren kann, ohne die Visualisierung zu verlassen.

Konfigurierbare Eigenschaften:

• Administratoren definieren Hierarchieansichten für ihre Teams. Die Funktion unterstützt derzeit Einzel-Tabellen-Hierarchien; Unterstützung für komplexe Mehr-Tabellen-Hierarchien folgt später im Jahr.
• Passen Sie an, welche Daten auf jedem Kachel angezeigt werden, sowie die Größe, Farbe und das Bild oder Symbol. Es können bis zu sieben Felder auf jeder Kachel angezeigt werden.
• Definieren Sie Hierarchien durch Verwendung von Beziehungen in Ihren Daten. Sie können Einzel-Tabellen-(Selbstbeziehungs-)Beziehungen, Tabellübergreifende Beziehungen oder die Dataverse Connections-Tabelle für flexible Beziehungen zwischen beliebigen zwei Datensätzen verwenden.

Intuitive Benutzeroberflächen-Steuerelemente:

• Zoomen Sie hinein und heraus und klappen Sie Äste auf oder zu, um effizient mit Kunden aller Größenordnungen zu arbeiten.
• Wechseln Sie zwischen vertikalen und horizontalen Anzeigemodi, um die Ansicht basierend auf der Gestalt der Hierarchie zu optimieren.
• Wählen Sie eine Kachel aus, um das Detailformular in einem Seitenbereich zu öffnen, sodass Sie Aktualisierungen vornehmen, Besprechungsnotizen hinzufügen und andere Bearbeitungen vornehmen können, ohne die Hierarchieansicht zu verlassen.

Nachdem die Funktion in der Station Ihrer Umgebung bereitgestellt wurde, wird im App-Einstellungsmenü die Option ‚Visual hierarchy‘ erscheinen. Nach der Veröffentlichung sehen Benutzer, die einen Datensatz aus einer Tabelle mit definierter Hierarchie anzeigen, die Schaltfläche ‚View hierarchy‘ in der Befehlsleiste, die sie zur Hierarchieansicht dieses Datensatzes führt.

Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Diese Mitteilung dient nur zur Information und es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Funktion wünschen, besuchen Sie bitte den Artikel Visualize and work with hierarchical data from multiple tables.