Dynamics 365 Sales – Personalisieren der Opportunity-Recherche im Sales Close Agent

Wir kündigen die Möglichkeit an, die Opportunity-Recherche im Sales Close Agent in Dynamics 365 Sales zu personalisieren. Diese Funktion wird ab dem 29. Mai 2026 in die öffentliche Vorschauphase eintreten.

Wie wirkt sich das auf mich aus?
Mit dieser Funktion können Benutzer personalisieren, wie Erkenntnisse und Aktionen organisiert sind, und sie können Notizen, Prioritäten und genehmigte Eingaben hinzufügen, sodass der Agent das hervorhebt, was für Verkäufer am wichtigsten ist.

Als Verkäufer können Sie:

• Das Layout personalisieren: Personalisieren Sie die Recherche-Seite mit dauerhaften Fokusbereichen und gespeicherten Ansichten, die über Opportunities hinweg bestehen bleiben.
• Verkäuferkontext hinzufügen: Fügen Sie eigene Notizen und Prioritäten hinzu, die bestimmen, was der Agent in der aktuellen Phase hervorhebt.
• Eigene Eingaben einbringen: Geben Sie eigene Deal-Signale an und verknüpfen Sie genehmigte Wissensquellen als Eingaben, damit der Agent relevantere Erkenntnisse und Aktionen generieren kann, ohne dass Sie das Tool wechseln müssen.

Als Administrator, Entwickler oder Analyst können Sie:

• Leitplanken und Genehmigungen einrichten: Konfigurieren Sie Leitplanken und Genehmigungen für Verkäufer-Eingaben und Wissensquellen, sodass die Personalisierung die Relevanz erhöht, ohne die standardmäßige, gesteuerte Erfahrung zu überschreiben.

Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Diese Mitteilung dient zur Information und es sind keine Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Funktion wünschen, besuchen Sie bitte Personalize opportunity research in Sales Close Agent.