Dynamics 365 Sales – Planen Sie Ihr Vertriebsportfolio mit dem Sales Research Agent

body: Wir kündigen die Möglichkeit an, Portfolio Planning zu nutzen, um Ihr Vertriebsportfolio mithilfe des Sales Research Agent in Dynamics 365 Sales zu planen. Dieses Feature wird ab dem 1. Juli 2026 allgemein verfügbar sein.

Wie wirkt sich das auf mich aus?
Portfolio Planning ist eine KI-basierte Funktion im Sales Research Agent, die CRM-Daten, Lakehouse-Signale (wie Budgets, Ziele, Nutzung, Abrechnung und Adoption) sowie Web-Kontext in einen kontinuierlich aktualisierten Plan über Konten, Gebiete, Segmente und Partner verwandelt.

Sie können szenariengetrieben planen für die gängigsten Außendienst-Workflows:

• Überblick für Account Executives, um den aktuellen Stand über Konten hinweg zu verstehen.
• Deal-Rettung, um festhängende Opportunities zu erkennen und zu lösen.
• Risiko bei Verlängerungen und Ausbau, um zunächst Umsätze zu schützen und dann zu wachsen.
• Neuverteilung von Gebietszuordnungen, um zu entscheiden, wo man verstärkt investieren oder zurückziehen sollte.
• Performance von Segmenten und Branchen, um festzulegen, wo man Prioritäten setzen sollte.

Die Pläne aktualisieren sich automatisch, sobald sich Signale ändern, sodass sie aktuell bleiben und nicht nach Quartals- oder Jahresplanungen veralten. Zudem erhalten Sie erklärbare Empfehlungen, die die Treiber hinter Priorisierungen und Maßnahmen erläutern (das „Warum“ hinter jeder Empfehlung).

Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Diese Mitteilung dient nur zur Information, es sind keine Maßnahmen erforderlich.