Dynamics 365 Sales – Planen Sie Ihr Vertriebsportfolio mit dem Sales Research Agent

Wir kündigen die Möglichkeit an, Portfolio Planning zur Planung Ihres Vertriebsportfolios mithilfe des Sales Research Agent in Dynamics 365 Sales zu nutzen. Diese Funktion wird ab dem 31. Juli 2026 allgemein verfügbar sein.

Wie wirkt sich das auf mich aus?
Portfolio Planning ist eine KI-basierte Funktion im Sales Research Agent, die CRM-Daten, Lakehouse-Signale (wie Budgets, Ziele, Nutzung, Abrechnung und Adoption) sowie Webkontext in einen kontinuierlich aktualisierten Plan über Accounts, Gebiete, Segmente und Partner verwandelt.

Sie können szenariobasierte Planungen für die häufigsten Außendienst-Workflows durchführen:

• Account Executive Übersicht, um den aktuellen Stand über Accounts hinweg zu verstehen.
• Deal Rescue, um festgefahrene Opportunities zu identifizieren und zu lösen.
• Erneuerungsrisiko und Expansion, um zuerst Umsätze zu schützen und dann zu wachsen.
• Rebalancierung von Gebietspatches, um zu entscheiden, wo man verstärkt investieren oder zurückziehen sollte.
• Segment- und Branchenleistung, um zu bestimmen, wo die Prioritäten liegen sollten.

Pläne aktualisieren sich automatisch, wenn sich Signale ändern, sodass sie stets aktuell bleiben und nicht nach QBRs oder Jahresplanungen veralten. Außerdem erhalten Sie erklärbare Empfehlungen, die die Treiber hinter der Priorisierung und den Maßnahmen aufzeigen (das \"Warum\" hinter jeder Empfehlung).

Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Diese Nachricht dient der Information; es ist keine Aktion erforderlich.