Keine Zusammenfassung angegeben.
We kündigen die Möglichkeit an, Besprechungen mit KI in Sales im Microsoft 365 Copilot automatisch an CRM-Datensätze zu verknüpfen. Diese Funktion wird am 30. September 2026 allgemein verfügbar sein.
Wie wirkt sich das auf mich aus?
Benutzer erhalten bald automatisch eine Zuordnung bevorstehender Kundentermine zum relevantesten CRM-Datensatz mithilfe von KI. Die Funktion ordnet Besprechungen einem offenen Opportunity-Datensatz zu, wenn die Zuverlässigkeit ausreichend hoch ist, oder einem Account, wenn keine Opportunity den Zuverlässigkeitsschwellenwert erfüllt. Der zugeordnete Datensatz liefert während der Besprechungsvorbereitung CRM-gestützte Erkenntnisse zu Opportunities und Accounts.
Darüber hinaus können Benutzer die vorgeschlagene Zuordnung überprüfen, annehmen, ändern oder entfernen. Besprechungen bleiben weich verknüpft, bis die Benutzer den CRM-Datensatz bestätigen.
Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Die Funktion wird für Benutzer, die die Besprechungsvorbereitung nutzen und Zugriff auf CRM-Daten haben, darunter Dynamics 365 oder ein anderes verbundenes CRM-System, automatisch aktiviert.
Diese Mitteilung dient der Information, es sind keine Maßnahmen erforderlich.
Wie wirkt sich das auf mich aus?
Benutzer erhalten bald automatisch eine Zuordnung bevorstehender Kundentermine zum relevantesten CRM-Datensatz mithilfe von KI. Die Funktion ordnet Besprechungen einem offenen Opportunity-Datensatz zu, wenn die Zuverlässigkeit ausreichend hoch ist, oder einem Account, wenn keine Opportunity den Zuverlässigkeitsschwellenwert erfüllt. Der zugeordnete Datensatz liefert während der Besprechungsvorbereitung CRM-gestützte Erkenntnisse zu Opportunities und Accounts.
Darüber hinaus können Benutzer die vorgeschlagene Zuordnung überprüfen, annehmen, ändern oder entfernen. Besprechungen bleiben weich verknüpft, bis die Benutzer den CRM-Datensatz bestätigen.
Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?
Die Funktion wird für Benutzer, die die Besprechungsvorbereitung nutzen und Zugriff auf CRM-Daten haben, darunter Dynamics 365 oder ein anderes verbundenes CRM-System, automatisch aktiviert.
Diese Mitteilung dient der Information, es sind keine Maßnahmen erforderlich.
